Resultat 3000 Windows

Snabbguide för registrering av dokument             Uppdaterar 2006-09-04

Vissa funktioner nedan finns inte tillgängliga för alla typer av dokument

Det finns 3 typer av dokument

·         Order

·         Följesedel

·         Faktura

Alt + <understruket tecken> är snabbfunktion för att flytta markören till fältet efter.

Order nummer – Följesedel nummer – Faktura nummer

Ange dokumentnummer som Du vill söka

Kundnr

Ange kundnummer eller tryck på knappen för att söka kund (F3). Högerklick öppnar meny där du kan länka Word och Excel dokument till kunden. Om eventuella avdelningar eller kopplade kunder skall visas är beroende av personliga inställningar. Se systemunderhåll – parametrar – personligt.

Du kan även söka en kund via en kontaktperson. Ange personens id nummer med ett + tecken framför. Namnet visas i fältet ”Er referens”. Om kontaktpersonen är kopplad till en viss avdelning visas avdelningen.

Systemet med id nummer öppnar möjligheten att t.ex. förse kunderna med ett personligt kundkort som kan läsas med streckkodsläsare.

Du kan dubbelklicka på kundnumret för att öppna kundregistret.

Bet.villkor

Betalningsvillkor hämtas från kundregistret, kan ändras manuellt.

Vår referens

Valfri text. Ej avsett för säljare ( se nedan )

Er referens

Valfri text. Förval är hämtade från kontakter som är kopplade till kunden.

Säljare / Ordermottagare / Utfört av

Nummer. Namn hämtas från personalregistret.

Status ( endast order )

1 = Offert

2 = Orderbekräftelse

3 = Arbetsorder

 Öppnar underhåll av kontaktregistret med personnamn i fältet ”Er referens”.

 Växlar mellan visningsläge ”Bokningar” och ”Ordermottagare”

Bokningar ( endast order )

Visar tillhörande bokningar. Dubbelklick öppnar bokningsprogram med markerad bokning.

Faktura adress

Om kundnummer är angivet visas kunduppgifter. Om kundnummer ej är angivet kan faktura adress registreras.

Avdelning

Tryck på knappen för att välja/ändra avdelning.

Fakt.avg

Ange faktureringsavgift

Faktura

Visa kopplat fakturanummer, fakturadatum

Leveransuppgifter

Om kundnummer är angivet hämtas uppgifter i första hand från vald avdelning och i andra hand från leveransadress som finns kopplat till kundnumret.

Lev.datum / Status för leveransdatum

Datum för leverans. Statusfält för leveransdatum. Här kan man t.ex. ange ”preliminär”, ”bekräftad” m.m. Texten kan sparas som standardval för framtida bruk.

Leveransvillkor

Text för leveransvillkor. Texten kan sparas som standardval för framtida bruk.

Leveranssätt

Text för leveranssätt. Texten kan sparas som standardval för framtida bruk.

Godsmärke

Text för godsmärke.

Knappen ”A”

Öppnar textfönster kopplat till dokumenthuvud nedan.

I detta textfönster kan Du ange valfri text som är kopplat till dokumenthuvudet. Med knapparna +/- kan fönstrets höjd justeras. Markera ”skriv ut” för utskrift av text. Med ”spara” - knapparna kan fönstrets storlek sparas samt utskriftsvalet för dokumenttypen.

Knappen öppnar ett textfönster där du kan göra en anteckning som är kopplad till dokumentet. Om det står "A" på knappen finns det text inlagd, annars är är det tomt.

Antalet offererade timmar - informationsfält med koppling till tilläggsmodulen Arbetstid.

Lämna textfältet med TAB-tangenten eller välj annat fält med musen. Textfältet är ej kompatibelt med dosprogrammet.

Följande inställningar påverkar dessa funktioner.( Se systemunderhåll – parametrar – personligt )

·         Visa alltid textblock i dokumenthuvud

·         Teckensnitt i textblock

I menyn under ”Utskrift …..” för respektive typ av dokument kan Du ställa in om denna text skall skrivas ut före eller efter artikelrubriker.

Artikelrader ( Snabb-funktion F4 )

Genom att dubbelklicka i det gråa fältet utanför tabellen aktiveras/stängs  markeringsläget. I markeringsläge blir hela raden markerad när Du klickar på den. Flera rader kan markeras om Du håller ned Ctrl-knappen samtidigt som Du markerar. Vid högerklick i tabellen för Du fram en åtgärdsmeny där Du bl.a. kan klippa och klistra de rader Du markerat. Se beskrivning av menyn nedan.

Grp

Ange gruppnummer för raden. När grupp anges kan Du ge gruppen en benämning samt ange villkor för visning av priser och rad. Se bild nedan. Funktionen kan användas om Du t.ex. vill dölja vilka artiklar som ingår i en del av dokumentet, eller dölja priser på artikelnivå.

Artnr

Här kan Du ange Artikenummer, Artikelnummer2, Artikelnummer3 eller EAN-nummer

F3 Startar ”Supersök”

Benämning

Ange Benämning eller gör ”snabbsökning”. Vilket fält som sökningen skall använda styrs av vilket sökalternativ som är inställt. (Visas med grön text i rubrikfältet)

Ändring av sökalternativ:

Ctrl+0               stänger av sökning

Ctrl+1               Artikelnummer

Ctrl+2               Artikelnummer 2

Ctrl+3               Artikelnummer 3

Ctrl+4               Benämning

Övriga funktioner:

Ctrl+5    Ändra alternativ för radnavigering, ”Rad” grön = ny rad automatisk. ”Blå” = hopp till antal.

Ctrl+6               Ändrar standardantal, visas i rubrik vid antal

Meny för åtgärder med rader (Öppnas genom högerklick i artikeltabellen)

Fält med grön text visar sökresultat

Kolumn 1 rad 1: Artikelnummer 1

Kolumn 1 rad 2: Artikelnummer 2

Kolumn 3: Artikelbenämning

Kolumn 4: Artikelns pris exkl. moms utan rabatt

Kolumn 5: Leverantörens lager antal. Visas om uppdatering skett via artikelimport

Gruppstyrning ( blå text )

Gruppbenämning för grupp på markerad rad. Antal kopplat till gruppbenämning. Visningsalternativ för pris. Vid användning av paketartiklar skapas grupp automatiskt.

Klar för fakturering (endast följesedel)

Skall vara markerad för att följesedeln skall kunna faktureras. Det finns inställning som gör att alla nya följesedlar automatiskt blir markerade som klara.

Ej samlingsfaktura (endast följesedel)

Om markerad faktureras följesedeln på enskild faktura även om kunden normalt skall ha följesedlar samlingsfakturerade.

Textblock

Ange textstycke som har anknytning till artikelraden.

Konto

Bokföringskonto för raden. Normalt styrs detta automatiskt via kontoinställningar i andra delar av programmet. I boxen kan Du välja och spara konto som används på alla nya rader.

Moms

Momskod för dokumentet

Kontantfunktion , Endast följesedel ( Tilläggsmodul )

Vid avslut av en följesedel för du fram detta fönster

Menyraderna styrs av vilka betalningssätt som finns. Dessa läggs via menyn: Systemunderhåll -> Kassa -> Kassarapport. Menyvalet "Faktura" finns alltid. Efter val av betalningssätt kan mottaget belopp registreras. I fall det valda betalningssättet är av typ Kredit, innebär ett mottaget belopp som är högre än summan att kunden tar ut via sitt kreditkort.

Du kan ändra en följesedel som tidigare blivit sparad med  Betalningssätt = "Faktura" till andra betalningssätt om den inte är spärrad. Vid ändring ändras alltid dokumentets datum till dagens datum.

Knapp ”Prisfunktion”

Aktiverar prisfunktion för kalkylering av priser baserat på grundnetto, inköpspris eller försäljningspris. Se även kundregistret för inställning av standardvärde för kund.

Tangenter med funktioner

Knappar med funktioner

    Lägger in bevakning på dokumentet

     Skickar dokumentet som E-post       

    Låser/Låser upp dokumentet ( För följesedlar och fakturor görs detta automatiskt )

    Lägger in filter vid bläddring

    Skapar order baserat på detta dokument

    Skapar följesedel eller kredit följesedel baserat på detta dokument

    Skapar faktura eller kredit faktura baserat på detta dokument